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果真刊行A股可转换公司债券预案通告

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果真刊行A股可转换公司债券预案通告

主要内容提醒：

l.本次果真刊行证券方法：果真刊行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）

2.关联方是否加入本次果真刊行：本次可转债刊行不向原股东优先配售。

一、本次刊行切合《上市公司证券刊行管理步伐》果真刊行证券条件的说明。

凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券刊行管理步伐》等执律例则的划定，经董事会对公司的现真相形逐项自查，以为公司各项条件知足现行执律例则和规范性文件中关于果真刊行A股可转换公司债券的有关划定，具备果真刊行A股可转换公司债券的条件。

二、本次刊行概况

（一）本次刊行证券的种类

本次刊行的债券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来经可转债转换的A股股票将在上海证券生意所上市。

（二）刊行规模

本次可转债的刊行总额制订为不凌驾人民币100亿元（含100亿元）。详细刊行数额提请股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度规模内确定。

（三）存续限期

本次刊行的可转债的限期为自刊行之日起6年。

（四）票面金额和刊行价钱

本次可转债每张面值为100元人民币，按面值刊行。

（五）票面利率

本次刊行的可转债票面利率不凌驾3.0%，详细每一年度的利率水平提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在刊行前凭证国家政策、市场状态和公司详细情形与保荐人及主承销商协商确定。

本次可转债在刊行完成前如遇银行存款利率调解等情形，则股东大会授权董事会或其授权人士对票面利率作响应调解。

（六）付息

1、年利息盘算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。

年利息的盘算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次刊行的可转债持有人在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债权挂号日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债昔时票面利率。

2、付息方法

（1）本次可转债接纳每年付息一次的付息方法，计息起始日为可转债刊行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个事情日，顺延时代不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权挂号日：每年的付息债权挂号日为每年付息日的前一生意日，公司将在每年付息日之后的五个生意日内支付昔时利息。在付息债权挂号日前（包括付息债权挂号日）转换成股票的可转债不享受昔时度及以后计息年度利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人肩负。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会凭证相关执律例则及上海证券生意所的划定确定。

（七）转股限期

本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后的第一个生意日起至可转债到期日止。

可转债持有人对是否转换为股票具有选择权，并于转股的越日成为公司的股东。

（八）转股价钱简直定

本次刊行的可转债的初始转股价钱不低于召募说明书宣布日前二十个生意日公司A股股票生意均价（若在该二十个生意日内爆发过因除权、除息引起股价调解的情形，则对调整前的生意日的生意价按经由响应除权、除息调解后的价钱盘算）和前一个生意日公司A股股票生意均价，详细初始转股价钱由股东大会授权董事会或其授权人士凭证市场和公司详细情形与保荐人及主承销商协商确定。

前二十个生意日公司股票生意均价=前二十个生意日公司股票生意总额/该二十个生意日公司股票生意总量；前一生意日公司股票生意均价=前一生意日公司股票生意总额/该日公司股票生意总量。

（九）转股价钱的调解及盘算方法

当公司爆发送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增添的股本）、配股以及派发明金股利等情形时，公司将按上述条件泛起的先后顺序，依次对转股价钱举行累积调解，详细调解步伐如下：

设调解前转股价为Po，送红股或转增股本率为N，增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发明金股利为D，调解后转股价为P（调解值保存小数点后两位，最后一位实验四舍五入），则：

派发明金股利： P＝Po-D；

送红股或转增股本： P＝Po/（1＋N）；

增发新股或配股： P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；

三项同时举行时： P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

公司泛起上述股份和/或股东权益转变时，将依次举行转股价钱调解，并在中国证券监视管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议通告，并于通告中载明转股价钱调解日、调解步伐及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调解日为本次刊行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票挂号日之前，则该持有人的转股申请按公司调解后的转股价钱执行。

当公司可能爆发股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份种别、股份数目和/或股东权益爆发转变从而可能影响本次刊行的可转债持有人的债权力益或转股衍生权益时，公司将视详细情形凭证公正、公正、公允的原则以及充分�；こ钟腥巳ㄒ娴脑虻鹘庾杉矍�。有关转股价钱调解内容及操作步伐将依据其时国家有关执法、规则及证券羁系部分的相关划定来制订。

（十）转股价钱向下修正条款

（1）修正条件及修正幅度

在可转债存续期内，当公司股票在恣意一连三十个生意日中至少有十五个生意日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权提出转股价钱向下修正计划并提交公司股东大会审议表决，该计划须经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实验。股东大会举行表决时，持有公司本次刊行可转债的股东应当回避。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个生意日公司股票生意均价和前一生意日的公司股票生意均价，同时，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述二十个生意日内爆发过转股价钱调解的情形，则在调解前的生意日按调解前的转股价钱和收盘价盘算，调解后的生意日按调解后的转股价钱和收盘价盘算。

（2）修正程序

如公司决议向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议通告，通告修正幅度、股权挂号日和暂停转股时代；从股权挂号日后的第一个生意日（即转股价钱修正日），最先恢复转股申请并执行修正后的转股价钱。

如转股价钱修正日为转股申请日或之后、转换股份挂号日之前，该类转股申请应按修正后的转股价钱执行。

（十一）转股股数确定方法及转股时缺乏一股金额的处置惩罚要领

本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数目的盘算方法为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有用的转股价。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时缺乏转换1股的可转债部分，公司将在转股日后的五个生意日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。

（十二）赎回条款

1、到期赎回条款

本次可转债期满后五个生意日内，公司将以本次刊行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期利息）的价钱向可转债持有人赎回所有未转股的可转债。详细上浮比率提请股东大会授权董事会或其授权人士在本次刊行前凭证市场情形与保荐人及主承销商协商确定。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的恣意一种泛起时，公司有权凭证债券面值加当期应计利息的价钱赎回所有或部分未转股的可转债：

（1）若是公司股票在任何一连三十个生意日中有至少十五个生意日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权决议凭证债券面值加当期应计利息的价钱赎回所有或部分未转股的可转债。赎回期与转股期相同，即刊行竣事之日起六个月届满之日至可转债到期日。

（2）当本次刊行的可转债未转股余额缺乏3,000万元时。

当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次刊行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债昔时票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个生意日内爆发过转股价钱调解的情形，则在调解前的生意日按调解前的转股价钱和收盘价盘算，调解后的生意日按调解后的转股价钱和收盘价钱盘算。

（十三）回售条款

1、有条件回售条款

在本可转债最后两个计息年度，若是公司股票在任何一连三十个生意日的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债所有或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。

若在上述生意日内爆发过转股价钱因爆发送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增添的股本）、配股以及派发明金股利等情形而调解的情形，则在调解前的生意日按调解前的转股价钱和收盘价钱盘算，在调解后的生意日按调解后的转股价钱和收盘价钱盘算。若是泛起转股价钱向下修正的情形，则上述“一连三十个生意日”须从转股价钱调解之后的第一个生意日起重新盘算。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次知足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次知足回售条件而可转债持有人未在公司届时通告的回售申报期内申报并实验回售的，该计息年度不应再行使回售权�？勺钟腥瞬豢啥啻涡惺共糠只厥廴�。

2、附加回售条款

在本次刊行的可转债存续时代内，如公司本次刊行可转债召募资金的使用与公司在召募说明书中的允许相比泛起重大转变，凭证中国证监会的相关划定被视作改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债持有人有权按面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其持有的部分或所有可转债。持有人在附加回售条件知足后，可以在公司通告的附加回售申报期内举行回售，该次附加回售申报期内未举行附加回售申报或未实验回售的，不应再行使本次附加回售权。

当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次刊行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债昔时票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实日历天数（算头不算尾）。

（十四）转股后的股利分派

因本次可转债转股而增添的公司股票享有与原股票一律的权益，在股利发放的股权挂号日当日挂号在册的所有通俗股股东（含因可转债转股形成的股东）均加入当期股利分派，享有一律权益。

（十五）刊行方法及刊行工具

本次可转债的详细刊行方法由股东大会授权董事会或其授权人士与保荐人及主承销商确定。本次可转债的刊行工具为持有中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、切合执法划定的其他投资者等（国家执法、规则榨取者除外）。

（十六）向原股东配售的安排

本次刊行的可转债不向公司原股东实验优先配售。

（十七）债券持有人聚会相关事项

有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人聚会：

1、拟变换可转债召募说明书的约定；

2、公司不可按期支付可转债本息；

3、公司减资、合并、分立、驱逐或者申请休业；

4、其他影响债券持有人重大权益的事项。

公司将在召募说明书中约定�；ふ钟腥巳Φ牟椒�，以及债券持有人聚会的权力、程序和决议生效条件。

（十八）本次召募资金用途

本次可转换债券召募资金起源妄想用于以下项目建设：

序号	项目名称	尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力所占权益比例	批准装机容量（万千瓦）	项目总投资（亿元）	拟投入召募资金（亿元）
1	浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程	94.00%	200	84.00	52.21
2	浙江尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!温州电厂“上大压小”扩建项目	66.98%	132	48.45	28.49
3	浙江尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!六横电厂“上大压小”新建工程	56.00%	200	78.90	13.50
4	浙江三门核电一期工程	20.00%	250	401.00	4.00
5	浙江秦山核电厂扩建项目（方家山核电工程）	28.00%	200	259.91	1.80
合计			982	872.26	100.00

如可转债召募资金到位时间与资金需求的时间要求纷歧致，公司可凭证现真相形需要以其他资金先行投入，召募资金到位后，予以置换。

本次召募资金到位后，公司将按项目的实验进度及轻重缓急安排使用。如本次刊行现实召募资金净额低于拟投入项目的资金需求额，缺乏部分由公司自筹解决。

（十九）担保事项

本次可转债无担保。

（二十）本次刊行可转债计划的有用限期

公司本次刊行可转债计划的有用期为刊行计划通过股东大会审议之日起至满二十四个月之日止。

本次A股可转债刊行计划经公司于2014年3月27日召开的公司第一届第二十一次董事会审议通过，尚需公司2013年年度股东大会逐项审议表决，并须报中国证监会审核。

三、财务会计信息及管理层讨论与剖析

（一）公司最近三年的资产欠债表、利润表、现金流量表及所有者权益变换表

1、资产欠债表

（1）合并资产欠债表

尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力合并资产欠债表

单位：元

项目	2013年尾	2012年尾	2011年尾
流动资产：
钱币资金	10,194,367,873.78	7,592,418,458.40	6,390,643,637.55
应收票据	45,624,965.00	16,688,205.52	41,841,023.64
应收账款	4,395,968,214.37	5,041,375,593.99	4,697,039,744.52
预付款子	267,100,971.66	680,324,563.90	783,773,309.08
应收股利	-	-	202,300,000.00
其他应收款	61,510,598.44	100,548,640.53	110,289,056.94
存货	3,197,565,978.71	3,163,677,522.17	3,786,078,208.71
一年内到期的非流动资产	17,847,267.67	-	-
其他流动资产	882,162,470.91	211,953,637.61	606,480,698.83
流动资产合计	19,062,148,340.54	16,806,986,622.12	16,618,445,679.27
非流动资产：
可供出售金融资产	3,228,812,825.40	3,731,958,667.62	3,264,805,036.96
恒久股权投资	14,227,065,815.28	10,679,802,893.21	7,924,197,934.42
投资性房地产	69,863,849.69	73,985,323.94	33,170,521.08
牢靠资产	41,588,565,403.38	42,297,057,310.20	44,467,135,123.17
在建工程	8,281,432,360.52	3,941,199,637.34	1,013,778,366.03
工程物资	874,069,741.84	16,307,651.02	7,395,307.17
牢靠资产整理	51,771,820.13	166,767.02	21,410,250.51
无形资产	1,689,190,919.59	1,577,342,328.59	912,864,002.97
恒久待摊用度	99,135,608.38	116,253,403.91	70,451,517.79
递延所得税资产	342,516,297.16	212,225,458.36	238,098,597.06
其他非流动资产	2,503,130,161.53	1,924,697,625.55	945,653,518.78
非流动资产合计	72,955,554,802.90	64,570,997,066.76	58,898,960,175.94
资产总计	92,017,703,143.44	81,377,983,688.88	75,517,405,855.21

尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力合并资产欠债表（续）

单位：元

项目	2013年尾	2012年尾	2011年尾
流动欠债：
短期乞贷	15,422,000,000.00	9,930,000,000.00	11,165,540,000.00
应付票据	29,000,000.00	130,000,000.00	990,000,000.00
应付账款	5,180,616,728.62	4,296,721,379.55	4,775,796,511.81
预收款子	133,158,582.78	190,704,091.98	4,955,791.35
应付职工薪酬	363,771,744.56	210,915,532.40	191,007,145.58
应交税费	967,441,915.81	866,861,568.96	561,918,497.13
应付利息	137,738,691.26	95,263,205.19	90,893,203.06
应付股利	7,408,123.77	586,948,606.05	5,940,581.14
其他应付款	821,927,914.18	667,743,370.09	705,571,492.05
一年内到期的非流动欠债	1,043,291,085.22	2,244,408,533.17	3,038,091,692.39
其他流动欠债	27,000,000.00	-	-
流动欠债合计	24,133,354,786.20	19,219,566,287.39	21,529,714,914.51
非流动欠债：
恒久乞贷	23,482,780,051.69	21,588,464,122.06	18,118,809,969.75
恒久应付款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
递延所得税欠债	519,623,361.58	666,342,511.01	547,682,678.35
其他非流动欠债	446,219,026.54	400,000,844.25	394,788,568.22
非流动欠债合计	24,478,622,439.81	22,684,807,477.32	19,091,281,216.32
欠债合计	48,611,977,226.01	41,904,373,764.71	40,620,996,130.83
所有者权益(或股东权益)：
实收资源(或股本)	9,105,432,605.00	8,033,340,000.00	7,700,000,000.00
资源公积	18,355,452,548.70	13,325,232,567.77	12,164,014,587.31
盈余公积	770,858,506.39	509,403,487.43	108,635,812.65
未分派利润	7,909,878,743.43	5,925,828,546.84	3,806,877,258.32
归属于母公司所有者权益合计	36,141,622,403.52	27,793,804,602.04	23,779,527,658.28
少数股东权益	7,264,103,513.91	11,679,805,322.13	11,116,882,066.10
所有者权益合计	43,405,725,917.43	39,473,609,924.17	34,896,409,724.38
欠债和所有者权益总计	92,017,703,143.44	81,377,983,688.88	75,517,405,855.21

（2）母公司资产欠债表

尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力母公司资产欠债表

单位：元

项目	2013年尾	2012年尾	2011年尾
流动资产：
钱币资金	1,960,829,594.08	1,903,835,784.45	2,029,564,903.56
应收票据	33,000,000.00	-	-
应收账款	389,931,381.37	-	-
预付账款	2,483,168.55	1,317,900.00	-
应收股利	11,908,268.00	1,290,396,965.68	202,300,000.00
其他应收款	10,069,870.36	-	-
存货	105,551,091.06	-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	350,004.42	-	1,161,679.03
流动资产合计	2,514,123,377.84	3,195,550,650.13	2,233,026,582.59
非流动资产：
可供出售金融资产	3,228,812,825.40	245,458,398.90	222,601,948.80
恒久股权投资	30,949,393,279.15	26,149,698,346.41	22,749,622,118.75
投资性房地产	58,398,171.27	42,420,114.20
牢靠资产	4,891,797,814.61	4,177,935.33	45,729,443.20
在建工程	66,230,685.81	-	-
工程物资	768,209.51	-	-
牢靠资产整理		-	-
无形资产	260,498,506.17	319,091.68
恒久待摊用度	19,048,760.67	-	-
递延所得税资产	84,484,987.44	-	-
其他非流动资产	41,171,458.00	-	-
非流动资产合计	39,600,604,698.03	26,442,073,886.52	23,017,953,510.75
资产总计	42,114,728,075.87	29,637,624,536.65	25,250,980,093.34

尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力母公司资产欠债表（续）

单位：元

项目	2013年尾	2012年尾	2011年尾
流动欠债：
短期乞贷	3,740,000,000.00	-	-
应付票据	200,000,000.00	-	-
应付账款	377,808,839.21	-	-
预收款子		-	-
应付职工薪酬	188,258,799.68	498,245.99	-
应交税费	51,561,676.59	567,655.22	240.00
应付利息	8,568,885.42	-	-
应付股利	370,386.27	-	-
其他应付款	118,530,514.49	24,351,197.24	25,773,100.95
一年内到期的非流动欠债	10,000,000.00	4,836,650.00	-
其他流动欠债	27,000,000.00	-	-
流动欠债合计	4,722,099,101.66	30,253,748.45	25,773,340.95
非流动欠债：
恒久乞贷	972,230,000.00	7,230,000.00	16,903,300.00
恒久应付款		-	-
递延所得税欠债	519,623,361.58	44,499,068.47	38,784,955.94
其他非流动欠债	33,588,645.35	-	-
非流动欠债合计	1,525,442,006.93	51,729,068.47	55,688,255.94
欠债合计	6,247,541,108.59	81,982,816.92	81,461,596.89
所有者权益(或股东权益)：		-	-
实收资源(或股本)	9,105,432,605.00	8,033,340,000.00	7,700,000,000.00
资源公积	23,533,128,231.49	17,405,989,159.29	16,383,160,369.92
盈余公积	770,858,506.39	509,403,487.43	108,635,812.65
未分派利润	2,457,767,624.40	3,606,909,073.01	977,722,313.88
所有者权益合计	35,867,186,967.28	29,555,641,719.73	25,169,518,496.45
欠债和所有者权益总计	42,114,728,075.87	29,637,624,536.65	25,250,980,093.34

2、利润表

（1）合并利润表

尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力合并利润表

单位：元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	53,916,002,640.73	47,061,207,541.46	43,653,088,770.30
减：营业本钱	43,714,484,674.55	39,972,422,801.25	38,858,453,043.99
营业税金及附加	368,289,589.54	296,680,826.97	243,278,873.84
销售用度	-	-	-
管理用度	1,514,936,046.13	1,371,900,125.21	1,164,625,120.36
财务用度	1,744,674,507.57	1,827,291,673.63	1,601,574,212.77
资产减值损失	45,735,759.47	276,098,356.21	30,678,514.88
加：公允价值变换收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	2,828,374,787.34	2,095,804,774.86	1,460,979,312.58
其中：春联营企业和合营企业的投资收益	2,565,036,952.16	1,869,899,429.60	1,069,786,197.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,356,256,850.81	5,412,618,533.05	3,215,458,317.04
加：营业外收入	325,831,579.68	386,930,592.93	188,499,966.13
减：营业外支出	382,588,283.21	186,390,165.46	79,435,599.49
其中：非流动资产处置惩罚损失	309,972,792.75	122,612,609.85	17,149,105.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,299,500,147.28	5,613,158,960.52	3,324,522,683.68
减：所得税用度	1,599,796,870.32	989,015,740.14	513,586,871.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,699,703,276.96	4,624,143,220.38	2,810,935,811.88
被合并方在合并前实现的净利润	-	-	396,699,876.95
归属于母公司所有者的净利润	5,757,297,403.74	3,497,441,277.18	2,198,399,982.42
少数股东损益	1,942,405,873.22	1,126,701,943.20	612,535,829.46
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.71	0.45	0.29
（二）稀释每股收益	0.71	0.45	0.29
六、其他综合收益	-440,880,603.43	373,853,724.79	-315,826,965.62
七、综合收益总额	7,258,822,673.53	4,997,996,945.17	2,495,108,846.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,482,390,344.81	3,661,972,657.64	2,065,972,739.68
归属于少数股东的综合收益总额	1,776,432,328.72	1,336,024,287.53	429,136,106.58

（2）母公司利润表

尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力母公司利润表

单位：元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	3,460,000.00	13,703,000.00	-
减：营业本钱	2,516,162.95	2,516,162.95	-
营业税金及附加	193,760.00	775,040.00
销售用度	-	-	-
管理用度	46,702,736.37	36,952,049.18	15,451,466.06
财务用度	125,813,451.05	-24,871,061.93	-36,288,167.08
资产减值损失		-11,175,232.94	-
加：公允价值变换收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	2,747,877,922.69	3,999,384,159.97	2,106,270,976.74
其中：春联营企业和合营企业的投资收益	2,493,707,208.50	1,835,715,217.26	1,056,489,518.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,576,111,812.32	4,008,890,202.71	2,127,107,677.76
加：营业外收入	48,393.49
减：营业外支出	13,703.00	698.00	7,414.97
其中：非流动资产处置惩罚净损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,576,146,502.81	4,008,889,504.71	2,127,100,262.79
减：所得税用度	-38,403,686.83	1,212,756.92	5,534,970.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,614,550,189.64	4,007,676,747.79	2,121,565,291.93
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益	-45,590,076.50	26,142,189.37	-11,176,263.16
七、综合收益总额	2,568,960,113.14	4,033,818,937.16	2,110,389,028.77

3、现金流量表

（1）合并现金流量表

尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力合并现金流量表

单位：元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、谋划运动爆发的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	63,596,811,491.03	54,917,017,170.29	49,589,726,476.59
收到的税费返还	13,726,363.02	4,972,814.22	2,957,550.54
收到其他与谋划运动有关的现金	427,893,665.17	582,264,390.30	292,912,752.64
谋划运动现金流入小计	64,038,431,519.22	55,504,254,374.81	49,885,596,779.77
购置商品、接受劳务支付的现金	42,740,278,448.06	40,255,286,674.80	39,080,405,897.11
支付给职工以及为职工支付的现金	2,364,696,883.94	2,088,590,906.97	1,768,280,627.03
支付的各项税费	5,211,767,451.02	3,390,056,021.00	3,005,066,648.18
支付其他与谋划运动有关的现金	459,521,674.55	702,343,410.78	658,091,225.57
谋划运动现金流出小计	50,776,264,457.57	46,436,277,013.55	44,511,844,397.89
谋划运动爆发的现金流量净额	13,262,167,061.65	9,067,977,361.26	5,373,752,381.88
二、投资运动爆发的现金流量：
收回投资收到的现金	21,981,031.03	108,114,472.23	302,583,438.67
取得投资收益收到的现金	1,901,904,336.66	1,271,606,326.92	1,386,901,924.86
处置惩罚牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额	31,381,429.98	220,576,954.23	43,877,786.47
处置惩罚子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资运动有关的现金	177,300,000.00	54,396,600.00	15,300,000.00
投资运动现金流入小计	2,132,566,797.67	1,654,694,353.38	1,748,663,150.00
购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产支付的现金	10,249,133,119.04	7,238,433,103.80	6,071,604,051.98
投资支付的现金	2,713,510,492.60	1,810,383,075.88	322,422,800.00
质押贷款净增添额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资运动有关的现金	4,795,342.11	-	302,250,911.37
投资运动现金流出小计	12,967,438,953.75	9,048,816,179.68	6,696,277,763.35
投资运动爆发的现金流量净额	-10,834,872,156.08	-7,394,121,826.30	-4,947,614,613.35
三、筹资运动爆发的现金流量：
吸收投资收到的现金	308,200,000.00	1,616,096,600.00	307,020,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	308,200,000.00	286,070,000.00	307,020,000.00
取得乞贷收到的现金	20,962,000,000.00	21,815,000,000.00	19,218,611,970.70
刊行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资运动有关的现金	370,386.27	-	-
筹资运动现金流入小计	21,270,570,386.27	23,431,096,600.00	19,525,631,970.70
送还债务支付的现金	14,736,342,112.98	20,399,988,559.98	15,680,105,586.45
分派股利、利润或偿付利息支付的现金	6,344,144,112.38	3,508,988,254.12	5,174,465,763.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	644,025,360.63	478,163,006.59	602,531,602.38
支付其他与筹资运动有关的现金	8,830,000.00	-	-
筹资运动现金流出小计	21,089,316,225.36	23,908,976,814.10	20,854,571,350.28
筹资运动爆发的现金流量净额	181,254,160.91	-477,880,214.10	-1,328,939,379.58
四、汇率变换对现金及现金等价物的影响	6,539.90	-760,540.01	-856,497.82
五、现金及现金等价物净增添额	2,608,555,606.38	1,195,214,780.85	-903,658,108.87
加：期初现金及现金等价物余额	7,576,097,618.40	6,380,882,837.55	7,284,540,946.42
六、期末现金及现金等价物余额	10,184,653,224.78	7,576,097,618.40	6,380,882,837.55

（2）母公司现金流量表

尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力母公司现金流量表

单位：元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、谋划运动爆发的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	-
收到的税费返还		516,577.33	-
收到其他与谋划运动有关的现金	22,886,486.31	51,108,765.26	37,345,783.72
谋划运动现金流入小计	22,886,486.31	51,625,342.59	37,345,783.72
购置商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	18,236,514.88	15,927,035.11	-
支付的各项税费	5,009,833.07	1,267,354.13	11,096,776.05
支付其他与谋划运动有关的现金	19,615,637.18	19,768,837.01	94,135,093.01
谋划运动现金流出小计	42,861,985.13	36,963,226.25	105,231,869.06
谋划运动爆发的现金流量净额	-19,975,498.82	14,662,116.34	-67,886,085.34
二、投资运动爆发的现金流量：
收回投资收到的现金			124,480,000.00
取得投资收益收到的现金	3,137,174,015.30	2,000,996,531.59	2,072,712,492.58
处置惩罚牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额		-	-
处置惩罚子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资运动有关的现金	647,942,251.58	-	-
投资运动现金流入小计	3,785,116,266.88	2,000,996,531.59	2,197,192,492.58
购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产支付的现金	4,971,428.41	5,294,212.00	203,226.10
投资支付的现金	3,548,507,355.06	2,480,785,713.16	1,042,602,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资运动有关的现金	4,795,342.11	-	-
投资运动现金流出小计	3,558,274,125.58	2,486,079,925.16	1,042,806,026.10
投资运动爆发的现金流量净额	226,842,141.30	-485,083,393.57	1,154,386,466.48
三、筹资运动爆发的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,330,026,600.00
取得乞贷收到的现金	3,500,000,000.00	-	-
刊行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资运动有关的现金		-	-
筹资运动现金流入小计	3,500,000,000.00	1,330,026,600.00
送还债务支付的现金	4,836,650.00	4,836,650.00	4,836,650.00
分派股利、利润或偿付利息支付的现金	3,636,206,182.85	980,497,791.88	2,381,044,716.00
支付其他与筹资运动有关的现金	8,830,000.00	-	-
筹资运动现金流出小计	3,649,872,832.85	985,334,441.88	2,385,881,366.00
筹资运动爆发的现金流量净额	-149,872,832.85	344,692,158.12	-2,385,881,366.00
四、汇率变换对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增添额	56,993,809.63	-125,729,119.11	-1,299,380,984.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,903,835,784.45	2,029,564,903.56	3,328,945,888.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,960,829,594.08	1,903,835,784.45	2,029,564,903.56

4、所有者权益变换表

（1）合并所有者权益变换表

尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力合并所有者权益变换表

单位：元

项目	2013年度
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资源（或股本）	资源公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一样平常危害准备	未分派利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年尾余额	8,033,340,000.00	13,325,232,567.77			509,403,487.43		5,925,828,546.84		11,679,805,322.13	39,473,609,924.17
加：会计政策变换
前期过失更正
其他
二、今年年头余额	8,033,340,000.00	13,325,232,567.77			509,403,487.43		5,925,828,546.84		11,679,805,322.13	39,473,609,924.17
三、本期增减变换金额（镌汰以“-”号填列）	1,072,092,605.00	5,030,219,980.93			261,455,018.96		1,984,050,196.59		-4,415,701,808.22	3,932,115,993.26
（一）净利润							5,757,297,403.74		1,942,405,873.22	7,699,703,276.96
（二）其他综合收益		-274,907,058.93							-165,973,544.50	-440,880,603.43
上述（一）和（二）小计		-274,907,058.93					5,757,297,403.74		1,776,432,328.72	7,258,822,673.53
（三）所有者投入和镌汰资源	1,072,092,605.00	5,305,127,039.86							-6,128,019,644.86	249,200,000.00
1. 所有者投入资源	1,072,092,605.00	4,797,579,500.65							308,200,000.00	6,177,872,105.65
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		507,547,539.21							-6,436,219,644.86	-5,928,672,105.65
（四）利润分派					261,455,018.96		-3,758,896,296.14		-64,114,492.08	-3,561,555,769.26
1. 提取盈余公积					261,455,018.96		-261,455,018.96
2. 提取一样平常危害准备
3．对所有者（或股东）的分派							-3,497,441,277.18		-64,114,492.08	-3,561,555,769.26
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资源公积转增资源（或股本）
2．盈余公积转增资源（或股本）
3．盈余公积填补亏损
4．其他
（六）专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
（七）其他							-14,350,911.01			-14,350,911.01
四、本瓢②末余额	9,105,432,605.00	18,355,452,548.70			770,858,506.39		7,909,878,743.43		7,264,103,513.91	43,405,725,917.43

单位：元

项目	2012年度
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资源（或股本）	资源公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一样平常危害准备	未分派利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年尾余额	7,700,000,000.00	12,164,014,587.31			108,635,812.65		3,806,877,258.32		11,116,882,066.10	34,896,409,724.38
加：会计政策变换
前期过失更正
其他
二、今年年头余额	7,700,000,000.00	12,164,014,587.31			108,635,812.65		3,806,877,258.32		11,116,882,066.10	34,896,409,724.38
三、本期增减变换金额（镌汰以“-”号填列）	333,340,000.00	1,161,217,980.46			400,767,674.78		2,118,951,288.52		562,923,256.03	4,577,200,199.79
（一）净利润							3,497,441,277.18		1,126,701,943.20	4,624,143,220.38
（二）其他综合收益		164,531,380.46							209,322,344.33	373,853,724.79
上述（一）和（二）小计		164,531,380.46					3,497,441,277.18		1,336,024,287.53	4,997,996,945.17
（三）所有者投入和镌汰资源	333,340,000.00	996,686,600.00							286,070,000.00	1,616,096,600.00
1. 所有者投入资源	333,340,000.00	996,686,600.00							286,070,000.00	1,616,096,600.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分派					400,767,674.78		-1,378,489,988.66		-1,059,171,031.50	-2,036,893,345.38
1. 提取盈余公积					400,767,674.78		-400,767,674.78
2. 提取一样平常危害准备
3．对所有者（或股东）的分派							-977,722,313.88		-1,059,171,031.50	-2,036,893,345.38
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资源公积转增资源（或股本）
2．盈余公积转增资源（或股本）
3．盈余公积填补亏损
4．其他
（六）专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
（七）其他
四、本瓢②末余额	8,033,340,000.00	13,325,232,567.77			509,403,487.43		5,925,828,546.84		11,679,805,322.13	39,473,609,924.17

单位：元

项目	2011年度
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资源（或股本）	资源公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一样平常危害准备	未分派利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年尾余额	3,300,000,000.00	13,348,749,050.35			264,902,827.23		4,839,960,024.78		9,837,296,067.41	31,590,907,969.77
加：会计政策变换
前期过失更正
其他		3,197,276,369.38					598,762,808.34		1,561,170,276.21	5,357,209,453.93
二、今年年头余额	3,300,000,000.00	16,546,025,419.73			264,902,827.23		5,438,722,833.12		11,398,466,343.62	36,948,117,423.70
三、本期增减变换金额（镌汰以“-”号填列）	4,400,000,000.00	-4,382,010,832.42			-156,267,014.58		-1,631,845,574.80		-281,584,277.52	-2,051,707,699.32
（一）净利润							2,198,399,982.42		612,535,829.46	2,810,935,811.88
（二）其他综合收益		-132,427,242.74							-183,399,722.88	-315,826,965.62
上述（一）和（二）小计		-132,427,242.74					2,198,399,982.42		429,136,106.58	2,495,108,846.26
（三）所有者投入和镌汰资源		-1,153,819,027.40							-108,188,781.72	-1,262,007,809.12
1. 所有者投入资源									274,128,444.60	274,128,444.60
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-1,153,819,027.40							-382,317,226.32	-1,536,136,253.72
（四）利润分派					108,635,812.65		-2,790,912,946.73		-602,531,602.38	-3,284,808,736.46
1. 提取盈余公积					108,635,812.65		-108,635,812.65
2. 提取一样平常危害准备
3．对所有者（或股东）的分派							-2,682,277,134.08		-602,531,602.38	-3,284,808,736.46
4．其他
（五）所有者权益内部结转	4,400,000,000.00	-3,095,764,562.28			-264,902,827.23		-1,039,332,610.49
1．资源公积转增资源（或股本）
2．盈余公积转增资源（或股本）
3．盈余公积填补亏损
4．其他	4,400,000,000.00	-3,095,764,562.28			-264,902,827.23		-1,039,332,610.49
（六）专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
（七）其他
四、本瓢②末余额	7,700,000,000.00	12,164,014,587.31			108,635,812.65		3,806,877,258.32		11,116,882,066.10	34,896,409,724.38

（2）母公司所有者权益变换表

尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力母公司所有者权益变换表

单位：元

项目	2013年度
项目	实收资源（或股本）	资源公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一样平常危害准备	未分派利润	所有者权益合计
一、上年年尾余额	8,033,340,000.00	17,405,989,159.29			509,403,487.43		3,606,909,073.01	29,555,641,719.73
加：会计政策变换
前期过失更正
其他
二、今年年头余额	8,033,340,000.00	17,405,989,159.29			509,403,487.43		3,606,909,073.01	29,555,641,719.73
三、本期增减变换金额（镌汰以“-”号填列）	1,072,092,605.00	6,127,139,072.20			261,455,018.96		-1,149,141,448.61	6,311,545,247.55
（一）净利润							2,614,550,189.64	2,614,550,189.64
（二）其他综合收益		-45,590,076.50						-45,590,076.50
上述（一）和（二）小计		-45,590,076.50					2,614,550,189.64	2,568,960,113.14
（三）所有者投入和镌汰资源	1,072,092,605.00	6,172,729,148.70						7,244,821,753.70
1. 所有者投入资源	1,072,092,605.00	4,797,579,500.65						5,869,672,105.65
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		1,375,149,648.05						1,375,149,648.05
（四）利润分派					261,455,018.96		-3,758,896,296.14	-3,497,441,277.18
1. 提取盈余公积					261,455,018.96		-261,455,018.96
2. 提取一样平常危害准备金
3．对所有者(或股东)的分派							-3,497,441,277.18	-3,497,441,277.18
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资源公积转增资源（或股本）
2．盈余公积转增资源（或股本）
3．盈余公积填补亏损
4．其他
（六）专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
（七）其他							-4,795,342.11	-4,795,342.11
四、本瓢②末余额	9,105,432,605.00	23,533,128,231.49			770,858,506.39		2,457,767,624.40	35,867,186,967.28

单位：元

项目	2012年度
项目	实收资源（或股本）	资源公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一样平常危害准备	未分派利润	所有者权益合计
一、上年年尾余额	7,700,000,000.00	16,383,160,369.92			108,635,812.65		977,722,313.88	25,169,518,496.45
加：会计政策变换
前期过失更正
其他
二、今年年头余额	7,700,000,000.00	16,383,160,369.92			108,635,812.65		977,722,313.88	25,169,518,496.45
三、本期增减变换金额（镌汰以“-”号填列）	333,340,000.00	1,022,828,789.37			400,767,674.78		2,629,186,759.13	4,386,123,223.28
（一）净利润							4,007,676,747.79	4,007,676,747.79
（二）其他综合收益		26,142,189.37						26,142,189.37
上述（一）和（二）小计		26,142,189.37					4,007,676,747.79	4,033,818,937.16
（三）所有者投入和镌汰资源	333,340,000.00	996,686,600.00						1,330,026,600.00
1. 所有者投入资源	333,340,000.00	996,686,600.00						1,330,026,600.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分派					400,767,674.78		-1,378,489,988.66	-977,722,313.88
1. 提取盈余公积					400,767,674.78		-400,767,674.78
2. 提取一样平常危害准备金
3．对所有者(或股东)的分派							-977,722,313.88	-977,722,313.88
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资源公积转增资源（或股本）
2．盈余公积转增资源（或股本）
3．盈余公积填补亏损
4．其他
（六）专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
（七）其他
四、本瓢②末余额	8,033,340,000.00	17,405,989,159.29			509,403,487.43		3,606,909,073.01	29,555,641,719.73

单位：元

项目	2011年度
项目	实收资源（或股本）	资源公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一样平常危害准备	未分派利润	所有者权益合计
一、上年年尾余额	3,300,000,000.00	16,833,740,016.47			264,902,827.23		2,384,125,445.09	22,782,768,288.79
加：会计政策变换
前期过失更正
其他
二、今年年头余额	3,300,000,000.00	16,833,740,016.47			264,902,827.23		2,384,125,445.09	22,782,768,288.79
三、本期增减变换金额（镌汰以“-”号填列）	4,400,000,000.00	-450,579,646.55			-156,267,014.58		-1,406,403,131.21	2,386,750,207.66
（一）净利润							2,121,565,291.93	2,121,565,291.93
（二）其他综合收益		-11,176,263.16						-11,176,263.16
上述（一）和（二）小计		-11,176,263.16					2,121,565,291.93	2,110,389,028.77
（三）所有者投入和镌汰资源		2,656,361,178.89						2,656,361,178.89
1. 所有者投入资源
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		2,656,361,178.89						2,656,361,178.89
（四）利润分派					108,635,812.65		-2,488,635,812.65	-2,380,000,000.00
1. 提取盈余公积					108,635,812.65		-108,635,812.65
2. 提取一样平常危害准备金
3．对所有者(或股东)的分派							-2,380,000,000.00	-2,380,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	4,400,000,000.00	-3,095,764,562.28			-264,902,827.23		-1,039,332,610.49
1．资源公积转增资源（或股本）
2．盈余公积转增资源（或股本）
3．盈余公积填补亏损
4．其他	4,400,000,000.00	-3,095,764,562.28			-264,902,827.23		-1,039,332,610.49
（六）专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
（七）其他
四、本瓢②末余额	7,700,000,000.00	16,383,160,369.92			108,635,812.65		977,722,313.88	25,169,518,496.45

5、合并规模内转变情形

2013年	变换缘故原由
镌汰1家
浙江东南发电股份有限公司	吸收合并
2012年	变换缘故原由
增添4家
浙江尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!核能生长有限公司	新设，公司持股100%
浙江尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!常山自然气发电有限公司	新设，公司持股100%
浙江尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!长兴自然气热电有限公司	新设，公司持股100%
浙江尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!台州第二发电有限责任公司	新设，公司持股94%
2011年	变换缘故原由
增添11家
平湖市滨海热力有限公司	新设，公司持股90%
舟山富兴燃料有限公司	新设，公司持股100%
浙江兰能热力有限公司	新设，公司持股90%
东电新疆阿克苏能源开发有限公司	新设，公司持股100%
浙江尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!绍兴滨海热力有限公司	新设，公司持股88%
浙江尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!镇海燃气热电有限责任公司	新设，公司持股60%
浙江尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!乐清发电有限责任公司	统一控制下企业合并，公司持股51%
浙江尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!兰溪发电有限责任公司	统一控制下企业合并，公司持股72%
浙江尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!绍兴滨海热电有限责任公司	统一控制下企业合并，公司持股88%
浙江尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!富兴燃料有限公司	统一控制下企业合并，公司持股100%
浙江尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!中煤舟山煤电有限责任公司	统一控制下企业合并，公司持股52.11%
镌汰2家
浙江尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!华光潭水力发电有限公司	无偿划出，公司原持股90%
浙江尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!北海水力发电有限公司	无偿划出，公司原持股65%

注：经中国证券监视管理委员会证监允许〔2013〕1253号文批准，尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力刊行1,072,092,605股股份吸收合并浙江东南发电股份有限公司（以下简称“东南发电”），换股股权挂号日为2013年11月7日，该日收市后除公司之外其他股东将所持有的东南发电股份转换为公司新增刊行的A股股份。新增股份于2013年11月29日在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司办妥挂号手续。公司与东南发电于2013年12月31日打点了交接手续，东南发电的资产、欠债、营业转入本公司，东南发电注销手续正在打点中。

（二）最近三年一期主要财务指标

1、净资产收益率及每股收益

凭证中国证监会《果真刊行证券公司信息披露编报规则第09号-净资产收益率和每股收益的盘算及披露（2010年修订）》盘算的公司净资产收益率和每股收益如下表所示：

时间	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）
时间	报告期利润	加权平均净资产收益率	基本每股收益	稀释每股收益
2013年度	归属于公司通俗股股东的净利润	20.04	0.71	0.71
2013年度	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	19.89	0.70	0.70
2012年度	归属于公司通俗股股东的净利润	13.92	0.45	0.45
2012年度	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	13.24	0.43	0.43
2011年度	归属于公司通俗股股东的净利润	8.92	0.29	0.29
2011年度	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	8.35	0.25	0.25

2、其他主要财务指标

财务指标	2013年尾	2012年尾	2011年尾
流动比率（倍）	0.79	0.87	0.77
速动比率（倍）	0.66	0.71	0.60
资产欠债率（母公司）	14.83%	0.28%	0.32%
资产欠债率（合并）	52.83%	51.49%	53.79%
	2013年度	2012年度	2011年度
谋划性现金流量净额（万元）	1,326,216.71	906,797.74	537,375.24

（三）公司财务状态简要剖析

1、资产组成情形剖析

最近三年，公司资产组成情形如下表：

单位：万元，%

项目	2013年尾	占比（%）	2012年尾	占比（%）	2011年尾	占比（%）
流动资产
钱币资金	1,019,436.79	11.08	759,241.85	9.33	639,064.36	8.46
应收票据	4,562.50	0.05	1,668.82	0.02	4,184.10	0.06
应收账款	439,596.82	4.78	504,137.56	6.20	469,703.97	6.22
预付款子	26,710.10	0.29	68,032.46	0.84	78,377.33	1.04
应收股利	-	-	-	-	20,230.00	0.27
其他应收款	6,151.06	0.07	10,054.86	0.12	11,028.91	0.15
存货	319,756.60	3.47	316,367.75	3.89	378,607.82	5.01
一年内到期的流动资产	1,784.73	0.02	-	-	-	-
其他流动资产	88,216.25	0.96	21,195.36	0.26	60,648.07	0.80
流动资产合计	1,906,214.83	20.72	1,680,698.66	20.65	1,661,844.57	22.01
非流动资产		-		-		-
可供出售金融资产	322,881.28	3.51	373,195.87	4.59	326,480.50	4.32
恒久股权投资	1,422,706.58	15.46	1,067,980.29	13.12	792,419.79	10.49
投资性房地产	6,986.38	0.08	7,398.53	0.09	3,317.05	0.04
牢靠资产	4,158,856.54	45.20	4,229,705.73	51.98	4,446,713.51	58.88
在建工程	828,143.24	9.00	394,119.96	4.84	101,377.84	1.34
工程物资	87,406.97	0.95	1,630.77	0.02	739.53	0.01
牢靠资产整理	5,177.18	0.06	16.68	0.00	2,141.03	0.03
无形资产	168,919.09	1.84	157,734.23	1.94	91,286.40	1.21
恒久待摊用度	9,913.56	0.11	11,625.34	0.14	7,045.15	0.09
递延所得税资产	34,251.63	0.37	21,222.55	0.26	23,809.86	0.32
其他非流动资产	250,313.02	2.72	192,469.76	2.37	94,565.35	1.25
非流动资产合计	7,295,555.48	79.28	6,457,099.71	79.35	5,889,896.02	77.99
资产总计	9,201,770.31	100.00	8,137,798.37	100.00	7,551,740.59	100.00

2013年尾、2012年尾和2011年尾尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力总资产划分为9,201,770.31万元、8,137,798.37万元和7,551,740.59万元，坚持增添态势。

公司为电力企业，属资源麋集型行业，且谋划周期长，因此资产规模较大、非流动资产占较量高。近三年，公司非流动资产占比凌驾77%，切合行业特点。

近三年，尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力总资产增添主要是由于（1）尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力建设六横电厂、台二电厂、长兴、镇海和常山等自然气热电联产工程、燃煤机组脱硝工程等项目，在建工程大幅增添（2）尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力参股的发电企业盈利增添以及对秦山核电有限公司等公司举行增资，2013年尾恒久股权投资余额增添较快；（3）尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力具有较强的盈利能力等缘故原由所致。

2、欠债组成情形剖析

单位：万元，%

项目	2013年尾		2012年尾		2011年尾
项目	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动欠债
短期乞贷	1,542,200.00	31.72	993,000.00	23.70	1,116,554.00	27.49
应付票据	2,900.00	0.06	13,000.00	0.31	99,000.00	2.44
应付账款	518,061.67	10.66	429,672.14	10.25	477,579.65	11.76
预收款子	13,315.86	0.27	19,070.41	0.46	495.58	0.01
应付职工薪酬	36,377.17	0.75	21,091.55	0.50	19,100.71	0.47
应交税费	96,744.19	1.99	86,686.16	2.07	56,191.85	1.38
应付利息	13,773.87	0.28	9,526.32	0.23	9,089.32	0.22
应付股利	740.81	0.02	58,694.86	1.40	594.06	0.01
其他应付款	82,192.79	1.69	66,774.34	1.59	70,557.15	1.74
一年内到期的非流动欠债	104,329.11	2.15	224,440.85	5.36	303,809.17	7.48
其他流动欠债	2,700.00	0.06	-		-
流动欠债合计	2,413,335.48	49.64	1,921,956.63	45.87	2,152,971.49	53.00
非流动欠债		-		-		-
恒久乞贷	2,348,278.01	48.31	2,158,846.41	51.52	1,811,881.00	44.60
恒久应付款	3,000.00	0.06	3,000.00	0.07	3,000.00	0.07
递延所得税欠债	51,962.34	1.07	66,634.25	1.59	54,768.27	1.35
其他非流动欠债	44,621.90	0.92	40,000.08	0.95	39,478.86	0.97
非流动欠债合计	2,447,862.24	50.36	2,268,480.75	54.13	1,909,128.12	47.00
欠债合计	4,861,197.72	00.00	4,190,437.38	100.00	4,062,099.61	100.00

2013年尾、2012年尾和2011年尾尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力欠债合妄想分为4,861,197.72万元、4,190,437.38万元和4,062,099.61万元，欠债总额一连增添。2013年尾较2012年尾，尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力欠债总额增添670,760.35万元，增幅16.01%；2012年尾较2011年尾，尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力欠债总额增添128,337.76万元，增幅3.16%，主要是由于2011年至2013年尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力建设六横电厂、台二电厂、长兴、镇海和常山等自然气热电联产工程、燃煤机组脱硝工程等项目，响应的乞贷和应付工程款大幅增添所致。

尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力欠债结构整体较为稳固，流动欠债比重均在45%-55%之间。阻止2013年尾，流动欠债金额为2,413,335.48万元，占欠债总额的49.64%，而非流动欠债金额为2,447,862.24万元，占欠债总额的50.36%。

3、偿债能力剖析

近三年，公司主要偿债指标如下：

单位：万元，%

项目	2013年尾	2012年尾	2011年尾
流动比率（倍数）	0.79	0.87	0.77
速动比率（倍数）	0.66	0.71	0.60
资产欠债率（合并）	52.83%	51.49%	53.79%
资产欠债率（母公司）	14.83%	0.28%	0.32%
	2013年度	2012年度	2011年度
息税折旧摊销前利润（万元）	1,579,253.36	1,192,027.37	913,199.34
利息包管倍数	8.33	6.13	5.42

总体来看，最近三年及一期内公司偿债能力指标总体未爆发重大转变，泛起向好趋势。

从最近三年公司短期偿债能力来看，公司流动比率、速动比率总体泛起上升趋势，2012年流动比率和速动比率较高主要是由于2012年12月31日尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力举行了增资扩股，收到战略投资者认缴的出资款所致，公司短期偿债能力稳固。与偕行业可比公司相比，尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力具有很强的资产流动性和偿债能力，切合公司所处电力行业的特征，公司不保存短期偿债危害。

从最近三年公司恒久偿债能力来看，公司资产欠债率基本坚持稳固，且得益于盈利能力的提升，息税折旧摊销前利润和利息包管倍数在近三年均有泛起上升态势，不保存恒久偿债能力缺乏的危害。

4、营运能力剖析

近三年，公司主要营运能力指标如下

项目	2013年度	2012年度	2011年度
应收账款周转率	11.43	9.67	10.61
存货周转率	13.74	11.50	11.86
总资产周转率	0.62	0.60	0.57

近三年，尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力营运能力整体泛起上升趋势，主要是得益于公司规模的增添以及上游煤炭价钱处于低位等缘故原由所致。

5、盈利能力剖析

近三年，公司利润表主要项目如下：

单位：元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	53,916,002,640.73	47,061,207,541.46	43,653,088,770.30
减：营业本钱	43,714,484,674.55	39,972,422,801.25	38,858,453,043.99
营业税金及附加	368,289,589.54	296,680,826.97	243,278,873.84
销售用度	-	-	-
管理用度	1,514,936,046.13	1,371,900,125.21	1,164,625,120.36
财务用度	1,744,674,507.57	1,827,291,673.63	1,601,574,212.77
资产减值损失	45,735,759.47	276,098,356.21	30,678,514.88
加：公允价值变换收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	2,828,374,787.34	2,095,804,774.86	1,460,979,312.58
其中：春联营企业和合营企业的投资收益	2,565,036,952.16	1,869,899,429.60	1,069,786,197.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,356,256,850.81	5,412,618,533.05	3,215,458,317.04
加：营业外收入	325,831,579.68	386,930,592.93	188,499,966.13
减：营业外支出	382,588,283.21	186,390,165.46	79,435,599.49
其中：非流动资产处置惩罚损失	309,972,792.75	122,612,609.85	17,149,105.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,299,500,147.28	5,613,158,960.52	3,324,522,683.68
减：所得税用度	1,599,796,870.32	989,015,740.14	513,586,871.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,699,703,276.96	4,624,143,220.38	2,810,935,811.88
被合并方在合并前实现的净利润	-	-	396,699,876.95
归属于母公司所有者的净利润	5,757,297,403.74	3,497,441,277.18	2,198,399,982.42
少数股东损益	1,942,405,873.22	1,126,701,943.20	612,535,829.46

近三年，公司营业收入以及归属母公司净利润稳步增添，主要得益于由于公司电力销量的增添以及对外销售煤炭收入的增添。阻止2013年尾，尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力控股装机容量抵达2,009.02万千瓦，约占全省6000千瓦及以上发电装机容量的33.72%，推动了发电营业收入的增添。别的，受益于国家发改委自2011年12月至2013年9月时代对浙江省统调燃煤发电企业上网电价上调0.025元/千瓦时（含税）的政策影响，尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力的电力销售营业收入总体泛起出增添态势。

另一方面，作为营业本钱组成中最主要的燃煤价钱在近三年一连走低，尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力的燃煤本钱获得有用控制，毛利水平以及盈利能力获得大幅提升，归属母公司净利大幅增添。

（四）未来营业目的及盈利能力可一连性

未来，尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力将围绕着实现经济效益提升和电力清静包管双重目的，以电煤资源包管为条件，以手艺立异为动力，以节能环保为要求，以高效、节能火电和加大核电投资力度为生长偏向，加速生长环保型燃煤发电，起劲拓展漫衍式能源，适度生长气电，着力推进供热刷新，周全实验污染物减排和节能降耗；通过增强与大型煤炭资源企业的战略合作，确保电煤供应清静；通过增强科技立异和手艺投入力度，应用超临界、超超临界等先进发电手艺，建设清洁高效燃煤机组和节能环保电厂；通过增强省际间区域能源合作和国际能源合作，以市场换资源，推动省外煤电一体化和大型煤电基地建设，做强做优做大电力工业；使尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力成为规模优势显著、节能手艺领先、内部运营高效海内一流电力上市公司。

四、本次果真刊行召募资金用途

本次刊行可转换公司债券拟召募资金总额不凌驾人民币100亿元，扣除刊行用度后拟用于三个控股项目及两个参股项目，项目详细情形如下：

序号	项目名称	尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力所占权益比例	批准装机容量（万千瓦）	项目总投资（亿元）	拟投入召募资金（亿元）
1	浙江台州第二发电厂“上大压小”新建工程	94.00%	200	84.00	52.21
2	浙江尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!温州电厂“上大压小”扩建项目	66.98%	132	48.45	28.49
3	浙江尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!六横电厂“上大压小”新建工程	56.00%	200	78.90	13.50
4	浙江三门核电一期工程	20.00%	250	401.00	4.00
5	浙江秦山核电厂扩建项目（方家山核电工程）	28.00%	200	259.91	1.80
合计			982	872.26	100.00

如可转债召募资金到位时间与资金需求的时间要求纷歧致，公司可凭证现真相形需要以其他资金先行投入，召募资金到位后，予以置换。

详见公司同日刊登在上海证券生意所网站上的《尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!果真刊行可转换公司债券召募资金投资项目可行性剖析报告》。

特此通告。

尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!董事会

二〇一四年三月三十一日

尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!

果真刊行A股可转换公司债券预案通告

果真刊行A股可转换公司债券预案通告

投资者关系