果真刊行可转换公司债券网上中签率及网下刊行效果通告
尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!（以下简称“刊行人”或“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!电力”）果真刊行100亿元可转换公司债券（以下简称“尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债”）网上、网下申购已于2014年10月13日竣事 。刊行人和联席主承销商凭证网上和网下申购情形，现将本次尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债刊行申购效果通告如下：
一、总体情形
尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债本次刊行100亿元（1,000万手），刊行价钱为每手1,000元，刊行日期为2014年10月13日 。本次网上申购资金经安永华明会计师事务所（特殊通俗合资）验资，网下申购资金经北京兴华会计师事务所（特殊通俗合资）验资 。网下刊行经浙江天册状师事务所状师现场见证 。
凭证《尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!果真刊行可转换公司债券刊行通告》（以下简称“《刊行通告》”）的划定：本次刊行刊行人和联席主承销商将凭证网上、网下现实申购情形，凭证网下配售比例和网上定价刊行中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下刊行数目 。凭证现实申购情形，网下申购和网上申购的配售比例/中签率划分确定为0.86150805%、0.86151118% 。
二、刊行效果
凭证《刊行通告》，本次刊行的尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债不向刊行人原A股股东优先配售，采用网下对机构投资者配售和通过上海证券生意所（以下简称“上交所”）生意系统网上定价刊行相团结的方法举行 。最终刊行效果如下：
1、网上向一样平常社会公众投资者发售效果
本次刊行最终确定的网上向一样平常社会公众投资者刊行的尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债为70,689,000元（70,689手），占本次刊行总量的0.71% ，网上中签率为0.86151118% 。
凭证上交所提供的网上申购信息，本次网上向一样平常社会公众投资者刊行有用申购户数为10,823户，有用申购数目为8,205,233手，即8,205,233,000元，配号总数为8,205,233个，起讫号码为10000001-18205233 。
联席主承销商将在2014年10月16日组织摇号抽签仪式，摇号效果将在2014年10月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上通告 。申购者凭证中签号码，确认认购可转债的数目，每其中签号只能购置1手（即1,000元）尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债 。
2、网下对机构投资者配售效果
本次网下刊行时代共收到1170张申购单，其中1169张为有用申购，尚有1张申购单因未在划准时间内缴纳足额定金，为无效申购 。
本次网下申购有用申购数目为1,152,550,000手（1,152,550,000,000元），最终向网下申购机构投资者配售的尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债总计为9,929,311手（9,929,311,000元），占本次刊行总量的99.29%，配售比例为0.86150805% 。
所有加入网下配售的机构投资者名称、现实获配数目、返还定金情形请见附表：《机构投资者网下申购获配情形明细表》
凭证《刊行通告》，本通告一经刊出，即视同向所有加入网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息 。
本次刊行配售效果汇总如下：
| 种别 | 中签率/配售比例（%） | 有用申购数目（手） | 配售数目（手） |
| 网上一样平常社会公众投资者 | 0.86151118% | 8,205,233 | 70,689 |
| 网下机构投资者 | 0.86150805% | 1,152,550,000 | 9,929,311 |
| 合计 | | 1,160,755,233 | 10,000,000 |
三、上市时间
本次刊行的尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!转债上市时间将另行通告 。
四、备查文件
有关本次刊行的一样平常情形，请投资者查阅2014年10月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!果真刊行可转换公司债券召募说明书摘要》、《尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!果真刊行可转换公司债券刊行通告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）盘问召募说明书全文及有关本次刊行的相关资料 。
五、刊行人、联席保荐人及联席主承销商（排名不分先后）
（一）刊行人：尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!
| 办公地址： | 杭州市天目山路152号尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!大楼2楼 |
| 法定代表人： | 吴国潮 |
| 电话： | 0571-87210223 |
| 传真： | 0571-89938659 |
| 联系人： | 叶少锋、魏峥、陈辉 |
（二）联席保荐人
1. 中国国际金融有限公司
| 办公地址： | 北京市开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 |
| 法定代表人： | 金立群 |
| 电话： | 010-65051166 |
| 传真： | 010-65058137 |
| 联系人： | 王媛媛、吴安卿、姚任之、王楚 |
2. 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
| 办公地址： | 上海市浦东新区世纪大道100号上�＞偈澜鹑谥行�75楼 |
| 法定代表人： | 王文学 |
| 电话： | 021-20336000 |
| 传真： | 021-20336040 |
| 联系人： | 张峰、蒋晓婕、鲍劼 |
（三）联席主承销商
1. 中国国际金融有限公司
| 办公地址： | 北京市开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 |
| 法定代表人： | 金立群 |
| 电话： | 010-65051166 |
| 传真： | 010-65058137 |
| 联系人： | 王媛媛、吴安卿、姚任之、王楚 |
2. 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
| 办公地址： | 上海市浦东新区世纪大道100号上�＞偈澜鹑谥行�75楼 |
| 法定代表人： | 王文学 |
| 电话： | 021-20336000 |
| 传真： | 021-20336040 |
| 联系人： | 张峰、蒋晓婕、鲍劼 |
3. 中信证券股份有限公司
| 办公地址： | 北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层 |
| 法定代表人： | 王东明 |
| 电话： | 010-60833680 |
| 传真： | 010-60833659 |
| 联系人： | 郑淳、陈曦、王超 |
特此通告 。
刊行人：尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!
联席保荐人、联席主承销商（排名不分先后）： 中国国际金融有限公司
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
2014年10月16日